| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Мастер снов |
| 2. | Кто ответит |
| 3. | Блюз "Разгадка" |
| 4. | Лицо |
| 5. | Смех над собой |
| 6. | Крепость |
| 7. | Мумии (в нашей гробнице) |
| 8. | Лучшие дни |
| 9. | Дрянь |
| 10. | Каждый день |
| 11. | Кто ответит? (вторая версия) |
| 12. | Мастер снов (вторая версия) |
Baby WASHINGTON (1940)
Timmy THOMAS (1944)
Алексей Лазаревич МАКАРЕВИЧ (1954)
Claus LARSEN (1967)
