| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Месть. Смерть. Преисподняя |
| 2. | Пробуждение Кундалини |
| 3. | Нервы |
| 4. | Шапито |
| 5. | Умер проклятый метельщик |
| 6. | Бедная, бедная Пеппилотта |
| 7. | Миссисипи в огне |
| 8. | Кукловоды твари-манипуляторы |
| 9. | Клован-убийца |
| 10. | Шыт колпак не по-колпаковски |
| 11. | Сучьи погремушки |
| 12. | Песня про Горб |
| 13. | А сейчас ... |
| 14. | Не надо слов |
Baby WASHINGTON (1940)
Timmy THOMAS (1944)
Алексей Лазаревич МАКАРЕВИЧ (1954)
Claus LARSEN (1967)