| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Break My Heart |
| 2. | Devastation |
| 3. | Loneliness Shines |
| 4. | No Modest Bear |
| 5. | Monday Night Nothing |
| 6. | Bear With Me |
| 7. | A Happy Medium |
| 8. | Autumn |
| 9. | Burst Noel |
| 10. | Choir |
| 11. | Solemn Thirsty |
| 12. | A New Heart |
1988 – Вячеслав Бутусов распускает «золотой» состав группы «Наутилус Помпилиус» »»
Ennio MORRICONE (1928)
George "Mojo" BUFORD (1929)
Hubert LAWS (1939)
Greg LAKE (1947)
Midge URE (1953)
Warren G. (1971)
Максим МЕЛЬМАН (1977)