| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Happy Land |
| 2. | The Proposition #1 |
| 3. | Road To Banyon |
| 4. | Down To The Valley |
| 5. | Moan Thing |
| 6. | The Rider #1 |
| 7. | Martha's Dream |
| 8. | Gun Thing |
| 9. | Queenie's Suite |
| 10. | The Rider #2 |
| 11. | The Proposition #2 |
| 12. | Sad Violin Thing |
| 13. | The Rider #3 |
| 14. | The Proposition #3 |
| 15. | The Rider Song |
| 16. | Clean Hands. Dirty Hands |
1963 – По совету Джорджа Харрисона фирма грамзаписи ''Decca'' подписала контракт с группой The Rolling Stones. Так бездарно проворонив битлов за несколько лет до этого, компания решила реабилитироваться и подписала контракт с друзьями ливерпульцев »»
Larry WILLIAMS (1935)
Julius WECHTER (1935)
Dave MASON (1944)
DONOVAN (1946)
Donovan LEITCH (1946)
Graham GOULDMAN (1946)