| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Лиловое небо и красный восход | музыка и текст |
| 2 | Дождь тому виной | музыка |
| 3 | Невинно раненным душам. Лосвящение | музыка и текст |
| 4 | Дорогая моя госпожа | музыка и текст |
| 5 | Идет Беседа | музыка и текст |
| 6 | Перед разлукой | музыка и текст |
| 7 | Косарь и рысь | музыка и текст |
| 8 | Называется рассветом | музыка и текст |
| 9 | Марш Большой оклахомский театр | музыка и текст |
| 10 | Сны под сугробами | музыка и текст |
| 11 | Новозеландский экспресс | музыка и текст |
| 12 | Глупые поля | музыка и текст |
| 13 | Верь в меня | музыка и текст |
| 14 | Ночью над городом светлое небо... | музыка и текст |
| 15 | Потап | музыка и текст |
| 16 | Одуванчики нового лета | музыка и текст |
| 17 | Мне говорили, что ты умерла | музыка и текст |
| 18 | Потемки | музыка и текст |
| 19 | Кровь из неба ( Ave Maria ) | текст |
| 20 | Парусный бой | музыка и текст |
| 21 | Масик, Басик и Панда | музыка и текст |
| 22 | Я никогда здесь не был с тобой | музыка и текст |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.