| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Pass The Hatchet, I Think I'm Goodkind | музыка и текст |
| 2 | Beanbag Chair | музыка и текст |
| 3 | I Feel Like Going Home | музыка и текст |
| 4 | Mr. Tough | музыка и текст |
| 5 | Black Flowers | музыка и текст |
| 6 | The Race Is On Again | музыка и текст |
| 7 | The Room Got Heavy | музыка и текст |
| 8 | Sometimes I Don't Get You | музыка и текст |
| 9 | Daphnia | музыка и текст |
| 10 | I Should Have Known Better | музыка и текст |
| 11 | Watch Out For Me Ronnie | музыка и текст |
| 12 | The Weakest Part | музыка и текст |
| 13 | Song For Mahila | музыка и текст |
| 14 | Point And Shoot | музыка и текст |
| 15 | The Story Of Yo La Tango | музыка и текст |
| 16 | Here To Fall | музыка и текст |
| 17 | Avalon Or Someone Very Similar | музыка и текст |
| 18 | By Two's | музыка и текст |
| 19 | Nothing To Hide | музыка и текст |
| 20 | Periodically Triple Or Double | музыка и текст |
| 21 | If It's True | музыка и текст |
| 22 | I'm On My Way | музыка и текст |
| 23 | When It's Dark | музыка и текст |
| 24 | All Your Secrets | музыка и текст |
| 25 | More Stars Than There Are In Heaven | музыка и текст |
| 26 | The Fireside | музыка и текст |
| 27 | And The Glitter Is Gone | музыка и текст |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.