| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Georgia On My Mind | музыка |
| 2 | Rockin' Chair | музыка и текст |
| 3 | Stardust | музыка |
| 4 | Nearness of You | музыка |
| 5 | Love Walked In | музыка |
| 6 | Riverboat Shuffle | музыка |
| 7 | Lamplighter's Serenade | музыка |
| 8 | Blue Orchids | музыка и текст |
| 9 | Ooh! What You Said | музыка |
| 10 | Lazy Bones | музыка |
| 11 | Washboard Blues | текст |
| 12 | Lazy River | текст |
| 13 | Charlie Two-Step | музыка и текст |
| 14 | Moonburn | музыка |
| 15 | Ballad in Blue | музыка |
| 16 | Sing Me a Swing Song (And Let Me Dance) | текст |
| 17 | Lyin' to Myself | текст |
| 18 | Small Fry | музыка |
| 19 | Two Sleepy People | музыка |
| 20 | Kinda Lonesome | музыка и текст |
| 21 | Old Man Harlem | музыка |
| 22 | Bread and Gravy | музыка и текст |
| 23 | Can't Get Indiana off My Mind | музыка |
| 24 | Hong Kong Blues | музыка и текст |
| 25 | Don't Forget to Say No Baby | музыка и текст |
| 26 | Ole Buttermilk Sky | текст |
| 27 | Doctor, Lawyer, Indian Chief | музыка |
| 28 | Ivy | музыка и текст |
| 29 | Monkey Song | музыка и текст |
| 30 | In the Cool, Cool, Cool of the Evening | музыка |
| 31 | I Guess It Was You All Along | музыка |
| 32 | Nearness of You | музыка и текст |
| 33 | One Morning in May | музыка |
| 34 | Rumba Jumps | музыка |
| 35 | Serenade to Gabriel | музыка |
| 36 | Baltimore Oriole | музыка |
| 37 | How Little We Know | музыка |
| 38 | Winter Moon | текст |
| 39 | I Walk with Music | музыка |
| 40 | Old Man Moon | музыка и текст |
| 41 | Come Easy, Go Easy Love | музыка |
| 42 | I Get Along Without You Very Well | музыка и текст |
| 43 | The Nearness Of You | музыка |
| 44 | It Might As Well Be Spring | музыка |
| 45 | Someone Lovelier Than You | музыка |
| 46 | Judy: Moon Country | музыка и текст |
| 47 | Old Music Master | музыка |
| 48 | Memphis in June | музыка |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.